Finances Megacable Holdings, S. A. B. de C. V.

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MEGA CPO

MX01ME090003

Services intégrés de télécommunications

Cours en clôture Mexican S.E. Autres places de cotation 00:00:00 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
53,54 ^MXN	+0,79 %		+2,65 %	+41,19 %

26/04	Transcript : Megacable Holdings, S. A. B. de C. V., Q1 2024 Earnings Call, Apr 26, 2024
25/04	Megacable Holdings, S. A. B. de C. V. annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	66 557	62 479	59 818	44 407	32 554	45 964	-	-
Valeur Entreprise ¹	64 923	66 786	64 487	57 250	52 772	69 312	71 027	71 540
PER	11,6 x	21 x	13,5 x	11,9 x	21,5 x	14,7 x	13,6 x	11,3 x
Rendement	-	3,52 %	4,04 %	-	-	5,78 %	6,61 %	7,44 %
Capitalisation / CA	3,08 x	2,79 x	2,43 x	1,64 x	1,09 x	1,39 x	1,26 x	1,16 x
Valeur Entreprise / CA	3,01 x	2,98 x	2,62 x	2,11 x	1,77 x	2,1 x	1,95 x	1,81 x
Valeur Entreprise / EBITDA	6,34 x	6,05 x	5,32 x	4,48 x	3,96 x	4,6 x	4,31 x	3,97 x
Valeur Entreprise / FCF	-103 x	8,53 x	24,2 x	-	78,3 x	-32,9 x	24,9 x	13,3 x
FCF Yield	-0,97 %	11,7 %	4,13 %	-	1,28 %	-3,04 %	4,02 %	7,53 %
Price to Book	2,25 x	2,03 x	3,48 x	2,45 x	0,93 x	1,31 x	1,33 x	1,48 x
Nbr de Titres (en Milliers)	859 469	859 641	857 476	857 617	858 500	858 500	-	-
Cours de référence ²	77,44	72,68	69,76	51,78	37,92	53,54	53,54	53,54
Date de publication	20/02/20	25/02/21	03/02/22	23/02/23	15/02/24	-	-	-

¹MXN en Millions²MXN

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	21 605	22 383	24 634	27 156	29 871	33 031	36 402	39 629
EBITDA ¹	10 240	11 036	12 116	12 769	13 320	15 083	16 498	17 999
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	6 125	6 329	6 791	6 529	6 121	7 031	7 779	8 727
Marge d'exploitation	28,35 %	28,27 %	27,57 %	24,04 %	20,49 %	21,29 %	21,37 %	22,02 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	5 760	5 960	6 094	5 350	4 338	4 505	4 471	6 764
Résultat net ¹	4 337	4 382	4 288	3 567	2 844	3 149	3 543	4 549
Marge nette	20,07 %	19,58 %	17,41 %	13,13 %	9,52 %	9,53 %	9,73 %	11,48 %
BNA ²	6,692	3,462	5,160	4,340	1,760	3,640	3,942	4,754
Free Cash Flow ¹	-629	7 825	2 666	-	674,2	-2 106	2 856	5 388
Marge FCF	-2,91 %	34,96 %	10,82 %	-	2,26 %	-6,38 %	7,85 %	13,6 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	70,9 %	22 %	-	5,06 %	-	17,31 %	29,94 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	178,58 %	62,18 %	-	23,71 %	-	80,63 %	118,46 %
Dividende / Action ²	-	2,560	2,820	-	-	3,093	3,537	3,984
Date de publication	20/02/20	25/02/21	03/02/22	23/02/23	15/02/24	-	-	-

¹MXN en Millions²MXN

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	6 473	6 562	6 681	6 737	7 175	7 152	7 374	7 491	7 854	7 985	8 160	8 333	8 672	8 696	-
EBITDA ¹	3 087	3 228	3 258	3 168	3 115	3 269	3 287	3 306	3 458	3 681	3 779	3 882	4 020	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 676	1 765	1 721	1 574	1 445	1 448	1 770	1 463	1 548	1 683	1 714	1 759	1 832	1 876	-
Marge d'exploitation	25,89 %	26,89 %	25,76 %	23,37 %	20,14 %	20,24 %	24 %	19,53 %	19,71 %	21,08 %	21 %	21,11 %	21,13 %	21,58 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 590	1 677	1 592	1 227	854,1	1 209	1 317	828,2	984,7	1 164	1 147	1 126	1 215	-	-
Résultat net ¹	1 118	1 170	1 017	823	557,1	796,6	867,8	531,3	647,9	801,3	784	770	831	-	-
Marge nette	17,28 %	17,83 %	15,22 %	12,22 %	7,76 %	11,14 %	11,77 %	7,09 %	8,25 %	10,04 %	9,61 %	9,24 %	9,58 %	-	-
BNA ²	1,340	0,7100	1,260	0,5000	0,6800	0,4900	0,5400	0,3400	0,4000	0,4700	0,9110	0,8946	0,9652	0,7300	0,8400
Dividende / Action ²	2,820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,960	-	0,1400	-	-
Date de publication	03/02/22	28/04/22	27/07/22	27/10/22	23/02/23	27/04/23	27/07/23	26/10/23	15/02/24	25/04/24	-	-	-	-	-

¹MXN en Millions²MXN

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	4 307	4 670	12 843	20 218	23 348	25 063	25 576
Trésorerie Nette ¹	1 634	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	-	0,3903 x	0,3854 x	1,006 x	1,518 x	1,548 x	1,519 x	1,421 x
Free Cash Flow ¹	-629	7 825	2 666	-	674	-2 107	2 857	5 389
ROE (RN / Capitaux Propres)	15,2 %	14,1 %	12,8 %	10 %	8,16 %	8,54 %	9,54 %	12,2 %
ROA (RN / Total Actif)	10,5 %	9,42 %	8,25 %	6,27 %	4,41 %	4,31 %	3,5 %	3,01 %
Total Actifs ¹	41 452	46 536	51 982	56 889	64 507	73 157	101 167	151 018
Actif net par Action ²	34,50	35,70	20,00	21,10	40,80	41,00	40,20	36,20
Cash Flow Par Action ²	10,30	10,90	6,700	-	15,80	-2,320	-1,690	15,10
Capex ¹	7 272	5 960	11 310	-	12 862	11 015	10 589	9 541
Capex / CA	33,66 %	26,63 %	45,91 %	-	43,06 %	33,35 %	29,09 %	24,07 %
Date de publication	20/02/20	25/02/21	03/02/22	23/02/23	15/02/24	-	-	-

¹MXN en Millions²MXN

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Megacable Holdings, S. A. B. de C. V.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

53,54 MXN

Objectif de cours Moyen

58,23 MXN

Ecart / Objectif Moyen

+8,77 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Autres services intégrés de télécommunications

	Varia. 1 janv.	Capi.
MEGACABLE HOLDINGS, S. A. B. DE C. V.	+41,19 %	2,68 Md
CHINA MOBILE LIMITED	+15,90 %	209 Md
VERIZON COMMUNICATIONS	+9,35 %	173 Md
DEUTSCHE TELEKOM AG	+2,48 %	120 Md
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION	-10,45 %	82,52 Md
CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED	+19,79 %	71,62 Md
AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V.	-0,13 %	58,26 Md
SAUDI TELECOM COMPANY	-10,89 %	47,84 Md
CHARTER COMMUNICATIONS, INC.	-26,13 %	41,35 Md
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY	-18,02 %	38,12 Md

Autres services intégrés de télécommunications