Saturn Oil & Gas Inc. (TSX : SOIL) a conclu l'acquisition de propriétés non essentielles en Saskatchewan auprès de Crescent Point Energy Corp. (TSX : CPG).
Le 15 mai 2024
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Saturn Oil & Gas Inc. (TSX:SOIL) a convenu d'acquérir des propriétés non essentielles en Saskatchewan auprès de Crescent Point Energy Corp. (TSX:CPG) pour environ 600 millions de dollars canadiens le 6 mai 2024. Le produit net de ces cessions de propriétés secondaires a été ou sera affecté au remboursement de la dette. Dans le cadre de l'acquisition, Saturn a obtenu un engagement d'emprunt d'environ 850 millions de dollars canadiens (625 millions de dollars américains), qui remplacera le prêt à terme garanti de premier rang en cours, ce qui permettra à la société d'optimiser la structure de son capital et le coût de son capital. La transaction devrait être finalisée à la fin du deuxième trimestre 2024, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles. La Banque Scotia agit à titre de conseiller financier et la Financière Banque Nationale Inc. agit à titre de conseiller stratégique auprès de Crescent Point pour la vente de sa propriété Flat Lakeasset dans le sud-est de la Saskatchewan. Valeurs mobilières TD Inc. et TPH&Co, la division énergie de Perella Weinberg Partners, agissent à titre de conseillers financiers de Crescent Point pour la vente de son actif Battrum, dans le sud-ouest de la Saskatchewan. Echelon Capital Markets est le conseiller financier de Saturn pour l'acquisition. Goldman Sachs agit en tant que conseiller stratégique de Saturn dans le cadre de l'acquisition et a fourni l'engagement d'emprunt (sous réserve des conditions habituelles) ; et National Bank Financial Markets agit en tant qu'arrangeur principal et unique teneur de livre sur la nouvelle RBL de la société. Dentons Canada LLP agit en tant que conseiller juridique canadien et Baker Botts LLP en tant que conseiller juridique américain de Saturn en ce qui concerne l'acquisition, l'offre et l'engagement d'emprunt. DLA Piper, LLP est le conseiller juridique des preneurs fermes. Latham Watkins LLP et Torys LLP sont respectivement les conseillers juridiques américain et canadien de Goldman Sachs.
Saturn Oil & Gas Inc. (TSX : SOIL) a conclu l'acquisition de propriétés non essentielles en Saskatchewan auprès de Crescent Point Energy Corp. (TSX : CPG) le 15 mai 2024.
Saturn Oil & Gas Inc. est une société canadienne du secteur de l'énergie. La société se concentre sur l'exploration et le développement de ses propriétés pétrolières et gazières en Alberta et en Saskatchewan. Elle a constitué un portefeuille d'actifs dans le sud-est de la Saskatchewan, le centre-ouest de la Saskatchewan et le centre/nord de l'Alberta, qui offre un inventaire des possibilités de forage économique dans plusieurs zones. Les propriétés productrices de la société dans le sud-est de la Saskatchewan comprennent les actifs d'Oxbow, qui sont géologiquement concentrés dans les formations pétrolières d'âge Mississippien, Midale et Frobisher, et les actifs de Bakken, concentrés dans la formation de Bakken du sud-est de la Saskatchewan. Les propriétés productrices du centre-ouest de la Saskatchewan sont constituées d'actifs Viking. Les propriétés productrices du centre de l'Alberta sont constituées d'actifs Cardium. Les propriétés productrices du nord de l'Alberta se composent d'actifs situés dans les régions de Kaybob et de Deer Mountain en Alberta.
SATURN OIL & GAS INC. 
