Air France-KLM : offre de rachat obligataire relevée
Le 16 mai 2024 à 16:00
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Air France-KLM annonce porter le montant maximum d'acceptation relatif à son offre de rachat d'obligations en cours de 350 millions à 450 millions d'euros, 'sous réserve du droit de la société, à sa seule et entière discrétion, d'augmenter ou de diminuer ce montant'.
Le transporteur aérien justifie ce relèvement par le succès de son placement de 650 millions d'euros d'obligations nouvelles dans le cadre de son programme Euro Medium Term Note, avec un livre d'ordres de plus de 2,8 milliards d'euros.
Pour rappel, Air France-KLM a lancé lundi une offre de rachat en numéraire portant sur deux souches obligataires existantes, de montants nominaux totaux de 750 et 500 millions d'euros, et venant à échéance en janvier 2025 et en juillet 2026.
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Air France-KLM figure parmi les 1ères compagnies aériennes mondiales. Le CA par activité se répartit comme suit :
- transport de passagers et de fret (85,4%) : 72,1 millions de personnes et 0,9 Mt de marchandises transportées en 2023 ;
- transport de passagers à bas prix (8,8% ; Transavia) : 21,5 millions de personnes transportées ;
- prestations de maintenance (5,7%) ;
- autres (0,1%).
A fin 2023, le groupe dispose d'une flotte de 551 avions (dont 271 détenus en propre et 280 en location) répartis entre les flottes nationales Air France (258), KLM (176) et Transavia (117).
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